Để giữ lại làn da đẹp không thuộc về mình và người tình Cung Thiên Bảo, nữ vũ công mèo yêu chín mươi tuổi cố tình quyến rũ đạo sĩ bắt yêu Lưu Chí, hy vọng hấp thụ được tu vi phi thường của ông. Mèo đen hai đuôi Tiểu Hắc dùng một đuôi để cứu vị cứu tinh trước đây của mình, Lưu Nguyên Chí, con rể nhà mẹ đẻ đã kết hôn với cô con gái xấu xí của chú họ hoàng tử. Từ đó trở đi, cô sống một cuộc sống thoải mái ẩn dật với anh, nhưng cô không biết rằng đây sẽ là một kiếp nạn tình yêu mà cô không thể tránh khỏi. Sắp tròn chín tuổi, một cô mèo yêu trẻ tên là Mao Thu cần uống máu của linh hồn chuột để mọc chiếc đuôi đầu tiên. Khi gặp một linh hồn chuột, cô bất ngờ trở thành bạn của anh ta. Tình yêu giữa một con người và một con quỷ thật bi thảm và gây sốc. Theo quan điểm của một con mèo, bản chất con người là dối trá và phức tạp. Sự trưởng thành cuối cùng phải trả giá đau đớn, và ba thế hệ mèo yêu phải đối mặt với những kết cục khác nhau...
